Fusões e Aquisições de Private Equity

Em um mundo de negócios cada vez mais competitivo, as organizações são orientadas a procurar todas as oportunidades de crescimento possíveis.

Dependendo do lugar em que estejam no ecossistema do setor, a aquisição de outras empresas ou a fusão com concorrentes reais ou potenciais pode ser um investimento valioso. Ambos os cursos de ação têm grande potencial para geração de receita e, em alguns casos, são essenciais para a sobrevivência.

Fusões e aquisições também estão entre as transações comerciais mais arriscadas e complexas. De fato, muitas delas falham, seja porque as negociações nunca são fechadas ou porque as empresas encontram dificuldades insuperáveis depois da fusão.

Mas suas fusões e aquisições não precisam ter o mesmo destino: os especialistas da Marsh têm mais de 20 anos de experiência em consultoria para compradores e vendedores em todas as etapas de transações internacionais e nacionais. Ajudamos você a elaborar uma estratégia de gerenciamento de riscos personalizada, solidificada por um robusto programa de seguros de fusões e aquisições e por uma consultoria abrangente de nossos especialistas globais.

Quais são alguns dos possíveis desafios que afetam os negociadores de fusões e aquisições?

O cenário de risco global para fusões e aquisições está mudando. Os desafios enfrentados pelos negociadores incluem:

Riscos operacionais: erros comerciais, problemas de conformidade ou falha em examinar adequadamente as diversas partes podem levar a perdas financeiras.
Fatores ambientais, sociais e de governança (ESG): em resposta ao aumento da pressão pelos investidores, os negociadores precisam avaliar seus esforços de ESG para serem um parceiro de negócios atraente.
Gestão de talentos: gerir as diferenças culturais no local de trabalho e garantir que uma força de trabalho possa se adaptar à nova tecnologia desempenha um papel importante no sucesso de uma aquisição.
Riscos de segurança cibernética: à medida em que implementam novas tecnologias para fornecer uma experiência mais conectada ao cliente, as empresas estão enfrentando crescentes ameaças cibernéticas.
Mudanças de política: é difícil acompanhar as mudanças regulatórias, como as dos requisitos de seguro fiscal, e a não conformidade pode resultar em pesadas penalidades.

Para superar esses desafios, você deve considerar o envolvimento de uma corretora que possa otimizar as medidas de atenuação de riscos e ajudar você a passar por este cenário de risco em evolução.

Quais são alguns dos riscos que podem surgir durante uma negociação de fusão ou aquisição?

Qualquer transação de fusão e aquisição enfrenta uma série de exposições ou complicações com implicações financeiras. A falta de due diligence e planejamento sofisticado de risco e seguro pode levar a surpresas ou avaliações incorretas. Os possíveis riscos incluem:

Não garantia de que os aumentos de seguro sejam levados em conta no orçamento de seguro.
Provisões inadequadas ou não relativas a perdas autofinanciadas no balanço de abertura.
Lacunas no programa de seguros do vendedor ou nas provisões de cobertura.
Ambiguidades no contrato de compra e venda.

Estar ciente, quantificar e fazer provisões para esses problemas leva a eficiências de custo, a uma melhor capacidade de negociar preços, a uma integração mais suave e rápida, a um contrato de compra e venda aprimorado e a uma exposição reduzida a custos inesperados.

Uma corretora sofisticada com uma ampla experiência e capacidade profunda de realizar due diligence, como a Marsh, consegue identificar essas possíveis exposições e transformar obstáculos em oportunidades para apoiar um negócio bem-sucedido.

Quem precisa de soluções de seguros para fusões e aquisições?

Em poucas palavras, qualquer organização que entre em uma fusão ou se prepare para adquirir uma ou mais empresas precisa da rede de segurança que o seguro pode fornecer. As diversas possibilidades de essas transações poderem (e efetivamente) dar errado fazem com que um plano de gerenciamento de cobertura e risco seja obrigatório.

No entanto, entrar no processo de fusão e aquisição apenas sabendo disso não significa que você pode prosseguir como se o sucesso fosse garantido. É vital que você trabalhe com profissionais de risco que ajudaram outras pessoas a alcançar os melhores resultados para suas fusões e aquisições.

Quais soluções de gerenciamento de riscos e seguros podem apoiar uma negociação de fusão e aquisição bem-sucedida?

Seguro contra riscos em transações e em fusão e aquisição, juntamente com uma solução abrangente de gerenciamento de riscos, são componentes vitais para ajudar a alcançar um resultado de negócios bem-sucedido. Os serviços de due diligence de risco e seguro são essenciais para lidar com áreas de exposição ou responsabilidades ocultas.

Dadas as complexidades da legislação fiscal, global e local, os produtos que cobrem obrigações fiscais são particularmente benéficos para a eliminação de riscos de uma transação. As soluções relacionadas para alcançar um resultado de negócio bem-sucedido incluem representações e cobertura de garantias, e seguro de responsabilidade fiscal contingente.

Em um mundo de negócios cada vez mais competitivo, as organizações são orientadas a procurar todas as oportunidades de crescimento possíveis.

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