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글로벌 거래 리스크 보고서

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Marsh는 전 세계 1,438건의 개별 거래에서 2,200여 건의 보험에 대해 593억 달러의 거래 리스크 보험 한도를 가입 처리하여 역사상 두 번째로 바쁜 해를 보냈습니다. 이는 총 기업 가치로 따지면 4,200억 달러가 넘는 금액입니다. 2021년보다는 낮은 수준이지만 2020년에 Marsh가 가입 처리한 보험 한도 468억 달러보다는 크게 증가한 수치입니다.

2022년 아시아의 M&A 거래 리스크 보험 가입은 회복력 유지

2022년에는 세계적 거시경제 및 지정학적 압력이 아시아의 전반적인 M&A 활동에 큰 부담을 주었습니다. 이러한 현상이 북아시아 지역에서 가장 두드러졌는데, 일본, 한국의 환율 변동성, 중국의 팬데믹 관련 방역조치 및 해당 지역의 금리 인상이 주요 원인으로 작용했습니다.

어려운 상황에서도 2022년 거래 리스크 보험 가입은 동남아시아 M&A 시장이 안정세를 유지하고 인도 시장이 저력을 보이면서 회복력을 유지했습니다. 전반적으로, 거래 종결 건수는 2021년에 기록한 최고치에 비해 약간(12%) 감소하였고, 총 가입한 보험의 총 한도는 전년도 대비 35.6% 증가했습니다. Marsh Asia가 가입 처리한 기초 보험 및 초과 보험의 합계는 2021년의 197건에서 2022년 205건으로 증가하였습니다.

아시아의 평균 보험료 요율은 2021년 2.25%에서 2022년 2.32%로 소폭 증가

Marsh가 EMEA에서 경험한 바대로, 이러한 평균치는 해당 연도의 상반기에 올랐던 가격이 하반기에 하향세로 돌아선 결과였습니다. 이러한 변화는 주로 거래 활동 감소로 인수 능력에 가해지던 제약이 완화되고 지역 전체에서 보험사 간의 고객 유치 경쟁이 증가했기 때문입니다.

아시아 시장의 진술보장(W&I) 리스크 인수능력 확대

그동안 아시아에는 전용 W&I 보험 인수능력이 상대적으로 충분히 제공되지 않았습니다. 2022년 연초 당시 아시아에서 활동하는 언더라이터와 아시아 거래에 대한 핵심(core) 선호를 보유한 보험사는 여섯 개에 불과했습니다.

이후 시간이 지나면서 보험사들(Mosaic Insurance, RiskPoint, Volante Transaction Services 등)이 기존 보험사에 더해 이 지역에 새로 투자하기 시작하였습니다. 동시에 아시아 거래에 대한 세계적 선호(기초 및 추가)가 커졌습니다. 당사는 2023년에 시장 인수능력이 크게 확대되고 단일 거래에 일반적으로 제공되는 보험 한도가 5억 5천만 달러를 넘어서, 보다 선별적인 선호를 가진 EMEA의 비핵심 보험사에 의존할 필요성이 줄어들 것으로 봅니다. 

보고서 전체를 읽고 아시아 및 역내 개별 시장에 대한 인사이트와 트렌드를 확인하세요.

아시아, 사상 최고의 청구 통지 건수 기록

아시아의 총 청구 통지 건수는 2021년에 비해 대략 30% 증가하였습니다. 하지만 이는 전적으로 2022년에 몇몇 거래에서 청구 통지가 여러 건 발생했기 때문입니다. 적어도 한 건 이상의 청구 통지가 발생한 거래의 비율을 분석한 결과 2022년 청구율은 대략 10%로, 2021년 11%, 2020년 9%에 비해 큰 변화는 보이지 않았습니다. 

소송 보증 위반이 2022년에 제기된 모든 청구의 55%를 기록하며 보증 청구 중 가장 큰 비중을 차지했습니다. 참고로 소송 보증 위반은 2017년과 2021년 사이에 제기된 모든 청구의 7%를 차지했습니다. 또한 청구 통지의 대부분은 재무제표, 세금 등 다른 보증의 위반과도 동시에 관련되었습니다. 소송을 비롯한 여러 유형의 위반을 단 건 청구로 처리하는 포괄적 방식이 2022년 청구 건수의 절반을 차지했습니다. 이것이 추세적 현상인지 이례적 현상인지 판단하기엔 아직 너무 이르며, 해당 데이터를 계속 모니터링할 예정입니다.

2022년에 아시아에서 있었던 지급건 가운데 가장 큰 W&I 청구 지급건을 

Marsh가 기록하였으며, 일본에서 발생한 1,100만 달러 규모의 준법 위반과 관련하여 발생하였습니다. 위반 사건과 손실이 통지일로부터 7개월 이내에 검증, 조정, 지급되었으며, 이 과정이 모든 관련 주체의 입장에서 원활하고 효율적으로 진행되었습니다. 

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