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아시아의 첨단제조업: 핵심 리스크 극복을 통해 회복력을 강화하고 성장을 지속하는 방법

아시아의 첨단제조업이 직면한 최대 리스크는 무엇이며 수익성을 지키기 위해 기업은 어떤 조치를 취해야할까요?

아시아의 첨단제조업은 복잡하고 예측이 어려운 리스크 환경에서 어려움을 겪고 있습니다. 장기화된 지정학적 긴장 속에 첨단기술 공급망이 취약성을 벗어나지 못하고, 이에 따라 기업의 기존 회복력 및 연속성 계획에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 이에 더해 기상이변, 기후 및 지속가능성 문제, 인공지능(AI) 기술의 이용과 자동화 역시 첨단제조업의 어려움을 가중시키고 있습니다.

아시아의 많은 첨단제조업 기업이 불리한 조건에서도 성장을 지속하기 위해 이미 선제적 조치를 취하고는 있지만, 공급망 다변화와 신시장 개척 노력은 이들이 직면한 리스크가 한층 커질 것임을 예고하고 있습니다. 그렇다면 이들이 직면한 가장 큰 리스크와 리스크의 함의 및 핵심 고려사항은 무엇이며, 리스크를 완화하고 회복력을 유지하기 위해 취해야 할 조치는 무엇일까요?  

최대 리스크: 지정학적 긴장

지정학적 갈등으로 인한 글로벌 공급망 교란

세계 곳곳에서 벌어진 지정학적 긴장 상황이 아시아의 첨단제조업에 큰 충격을 주었습니다. 2024년 글로벌 리스크 보고서는 지정학적 갈등이 기업에 미치는 영향은 주로 우크라이나 전쟁, 이스라엘-가자 갈등, 대만을 둘러싼 긴장에서 발생하였습니다. 셋 중 하나라도 긴장이 고조되면 글로벌 공급망, 금융시장, 안보, 정치 안정이 급격한 혼란에 빠질 수 있습니다. 

최근 홍해 사태도 무역과 공급망에 심각한 차질을 초래했습니다. 화물 운송과 선적이 2주 이상 지연되는 데다 운송 비용과 보험료도 올라갔습니다. 특히 7~14일간의 1회성 항해에 대한 담보위반(BoW) 보험료가 인상되었습니다. 화물보험 시장에서는 홍해 통과 선박에 대한 보험료도 처음으로 도입되었습니다. 운송 지연이 첨단제조업의 생산 및 시장출시시간(time to market)에도 영향을 주면서, 결과적으로 기업의 재무와 현금흐름에도 영향을 주었습니다. 

지정학적 긴장으로 인한 규제 변화도 기업의 연속성에 심각한 리스크를 초래하였습니다. 이에 따라 첨단제조업은 글로벌 수준에서 생산기지 이전과 공급망 다변화를 추진해야 할 필요성이 매우 큽니다. 예를 들어 일본 같은 국가는 전자제품 공급망에서 중국에 대한 의존도를 완화하고 있으며, 인도, 베트남, 태국이 대체지로 부상하고 있습니다.

공급망 다변화 문제를 비용효과적으로 해결하기

그렇지만 공급망 다변화와 생산기지 이전에는 막대한 비용이 들 뿐 아니라 리스크까지 수반됩니다. 고려해야 할 핵심 요소와 잠재적 과제에는 다음과 같은 것이 있습니다.

  • 제조업 기업이 토지소유주나 개발회사의 부지 임대 시 주로 이용하는 방식을 고려할 때, 이전 후보지 내 부동산 및 실물자산의 품질 
  • 유틸리티의 안정성이 사업의 안정적, 지속적 운영을 결정한다는 점에서, 전력과 깨끗한 물을 비롯한 인프라의 신뢰성 
  • 규제 및 정치적 불확실성(무역장벽, 경제정책 변경, 시민사회 소요 등) 
  • 경제적 불확실성(환율변동, 금리 등)
  • 법률 및 컴플라이언스 리스크(노동법, 지식재산, 법제도 등)
  • 사이버보안 및 IT 인프라
  • 현장 내 고객 자산(기계류 등)에 대한 대물보험 가입 의무를 고려할 때, 제조업 기업의 고객에 대한 계약상 의무
  • 인력 공급 및 유지, 숙련 인력 확보 

대물배상/기업휴지(PDBI), 정치리스크보험 같은 보험 보장에서 기업휴지(BI)손실 사전검토, 공급자리스크매핑 등의 리스크 완화 조치까지 고려할 솔루션이 많습니다. 이에 따라 Marsh Asia는 아시아의 첨단제조업 기업이 니즈에 맞춰 비용효과적인 방법으로 솔루션을 세밀히 조정할 수 있도록 적극 지원합니다.

리스크 2: 기상이변 및 기후 리스크

기후변화로 기상이변에서 자원부족까지 첨단제조업의 리스크 악화

기상이변은 첨단제조업 기업의 원자재 조달에서 생산, 유통에 이르는 공급망 전반에 심각한 차질을 초래했습니다. 딜로이트 글로벌(Deloitte Global) 보고서에 따르면 2022년 중국에서 발생한 폭염과 가뭄으로 다수의 전자부품 제조업 공장이 문을 닫았습니다.1 또한, 가뭄으로 인한 물부족이 제조업 공정에 필요한 필수 자원의 가용성과 조달 비용에도 영향을 미쳤습니다. 

재산과 인프라의 손상뿐 아니라 생산과 운영에 필수적인 유틸리티의 안정적 공급도 교란하는 홍수, 태풍 등의 기상이변 및 기후변화는 첨단제조업 공급망 전반에 걸쳐 물리적 리스크를 초래합니다.

첨단제조업의 자원(주로 에너지, 물) 소비는 늘어나는 반면 대체 및 재생에너지원 사용은 저조한 가운데, 복잡하고 끊임 없이 변화하는 아시아의 기후 관련 규제 환경은 첨단제조업에 지속가능성 공약을 실행하고 보고할 것을 요구합니다.

기후 및 지속가능성에 관한 전문성을 활용하여 회복력 강화

Marsh Asia는 산업별 리스크 전문가와 기후∙지속가능성 부서가 축적한 전문성을 결합하여 다음과 같이 기업을 지원했습니다.

리스크 3: 인적 리스크 및 기술전환

세계적으로 인재 부족이 공급망 다변화와 AI 도입의 걸림돌

특히 시장 확대와 사업 다각화를 추진하는 아시아의 첨단제조업은 기업은 인적 리스크와 인력관리 문제를 반드시 해결해야 합니다. 미국에서는 제조업 기업의 65%가 인재 유치 및 유지를 가장 큰 장애물로 꼽았습니다.2 인공지능(AI)과 관련하여 미국과 영국 기업의 절반 이상이 AI 기술 인력을 적절히 확보하지 못했다고 답했습니다.3

첨단제조업 기업이 인력 부족 문제에 취할 수 있는 현실적인 접근은 생산성을 높일 새로운 방법을 찾는 것입니다. Mercer Asia의 2024년 글로벌인재동향 보고서에 따르면 경영진은 업무 방식 재설계를 통한 AI와 자동화의 통합을 기업의 성장률을 가장 많이 높일 수 있는 방법으로 인식하고 있으며, 절반 이상(54%)은 AI를 확대 도입하지 않으면 2030년 이후 회사가 생존하지 못할 것이라 보는 것으로 나타났습니다.

또한 경영진이 직원훈련 및 직무기술 강화, 정신적∙신체적 웰빙 프로그램, 공정 자동화, 워크플로우 관리를 생산성 확대에 제일 중요한 요소로 인식한다는 것도 알 수 있습니다.

포괄적 접근으로 직무기술 격차 해소

첨단제조업 기업은 안정적 인재 공급 및 인건비 절감을 위해 Mercer 같은 최고의 인적자원 컨설팅 기업과 협력하여 다음과 같은 도움을 받을 수 있습니다.

  • 직무 및 경력 경로 재설계, AI 및 인력관리 최적화를 위한 새로운 업무 방식 도입
  • 방대한 기술인력 생태계 활용, 인력관리의 기민성 강화, 숙련 인력 부족 및 경쟁의 효과적인 관리를 위해 유지(retention) 중심의 인재풀 구축 
  • 직원 능력평가 및 직무기술 개발에 투자, 직무기술 습득 및 강화를 장려하기 위해 기술우대 문화 조성 
  • 직원의 신체적∙정신적 건강에 초점을 맞춰 보다 지속가능하고, 공평하고 직관적인 업무 경험을 제공

글로벌 시장 진출과 제품 다양화로 상품 관련 리스크도 부각

첨단제조업 기업은 글로벌 시장에서 상품을 판매하고 서비스를 제공함으로써 사업을 확장하고 있습니다. 몇몇 기업은 기초 ICT 제품에서 더 복잡한 전자제품 및 응용기기(자동차, 항공기 등)로 사업모델을 전환하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 시장 진출과 복잡성이 높은 제품으로의 사업 다각화는 제조물 리콜 및 배상책임, 전문직 배상책임, 제품보증 등 상품 관련 리스크 익스포져를 확대시킬 수 있습니다.

또한 제조업 하청기업은 대부분 고객으로부터 생산물 배상책임/리콜보험 또는 기술 전문직 배상책임보험 가입 요구를 받는데, 이러한 보험은 리스크 전가 장치로서뿐 아니라 애초에 거래 성립을 위한 필수요건으로 기능합니다. 따라서 보험 능력을 충분히 확보하고 적절한 수준의 보장을 설계하는 것이 효과적이고 재정적으로 지속가능한 방식으로 사업을 확장하는 데 매우 중요합니다.

아시아뿐 아니라 전 세계적으로 상품 관련 리스크 및 배상책임보험 시장 상황이 좋지 않으며, 보험사들은 심사 강화를 요구하고 있습니다. Marsh Asia는 첨단제조업 기업과 협력하여 원자재 조달에서 완제품 단계까지 우수한 품질보증 절차를 강조하는 방식으로 이들 기업이 리스크 인수를 위해 보험사에 제출하는 자료의 품질을 높이기 위해 힘쓰고 있습니다.

첨단제조업의 지속가능한 성장을 위해 Marsh에서 제공하는 솔루션과 인사이트에 대해 자세히 알아보세요.

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1 Deloitte Global (2023). 2023 semiconductor industry outlook. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-semiconductor-industry-outlook.pdf

2 National Association of Manufacturers. (2024). 2024 First Quarter Manufacturers’ Outlook Survey. https://nam.org/2024-first-quarter-manufacturers-outlook-survey/

3 Snaplogic. (2024). The AI Skills Gap. https://www.snaplogic.com/resources/infographics/ai-skills-gap-research

Marsh의 사람들

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Larry Liu

Communications, Media, and Technology (CMT) Industry Leader, Marsh Asia

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