COVID-19: 아시아 제조업 및 자동차 산업에 미치는 영향

코로나가 다양한 산업에 미치는 영향을 살펴보는 웹캐스트 시리즈의 일환으로 5월 21일 아시아 제조업 및 자동차 산업의 팬데믹 기간 생존 전략을 살펴보았습니다.

참석자는 아래와 같습니다.

Phil Hobson, 아시아 Commercial & Consumer Segment Leader
Phil Ondaatje, 아시아 Industrial Manufacturing Industry Leader
Joan Collar, 아시아 Mercer Marsh Benefits Leader
Darrick Cheung, 아시아 Client Advisory Services 부문 Client Engagement and Development Leader
Adam Russell, 아시아 Placement Leader

개요

지난 6~12개월간 사용된 보험능력이 감소했습니다. 보험사들은 리스크 보장을 한층 더 까다롭게 선택하며, 고객에게 리스크 품질을 차별화하라는 압력을 가하고 있습니다. 가장 유리한 입장에서 다음 갱신에 임하려면 적절한 시점에 중개인, 보험사와 집중적이되 유연한 방식으로 접촉하세요.

제조 중단이 미치는 영향

제조 라인 중단과 부품 업체 공장 폐쇄가 장기화되면, 특히 시장이 다시 개방된 후, 중국, 일본, 한국, 미국, 인도에서 재고 및 부품 가용성에 계속해서 큰 충격을 줄 것입니다.

공급망 문제

자동차 산업은 적기 생산 모델에 크게 의존하고 있습니다. 후베이 성(성도 우한)은 주요 부품 생산 기지입니다. 반조립 차량 재고가 많아지면 이를 보유하는 비용이 주문자 상표부착 생산자(OEM)를 짓누를 것입니다.

소비자 심리 약화

봉쇄 조치로 인해 판매장 방문이 불가능해지고 소비 심리가 위축되었습니다. 다음은 매출 하락 장기화를 암시하는 초기 징후입니다.

인도: 4월 상용차 매출 88% 하락
중국: 2월 승용차 매출 80% 하락

정부의 경기 부양책에도 불구하고 광범위한 매출 감소가 올해 남은 기간에 여러 부문에 영향을 미칠 것입니다.

소비자 행동의 영향

소비자가 자동차에 지속적으로 투자할 필요가 있는지 의구심을 보이는 사례가 일부 있는 것으로 보고되었습니다. 우리는 주문형, 구독형, 임대형 등 덜 직접적으로 소유하는 방식의 모빌리티 서비스로 전환이 가속화될 것으로 생각합니다.

유동성

OEM과 판매사들은 판매 지연을 감당하기 위해 신용 한도 확대를 논의하고 있습니다. 유동성 역시 금융 담보와 주식 수익률에 영향을 미쳐 감가상각을 초래할 것입니다.

당면 문제의 해결

온라인, 모바일, 소셜 채널을 통해 소비자와 가깝게 연결된 상태를 유지하는 것이 좋습니다.
불안 요소를 줄이기 위해 비대면 영업을 고려하세요.
판매 후 서비스를 포함한 전체 프로세스에 디지털을 활용하여 영업 모델을 강화하세요.
규모, 수익성, 시장 브랜드, 상품에 대한 가격 이미지의 적절한 균형을 찾기 위해 할인 정책을 평가하고, 표시 가격과 미래 사용 가치를 보호하기 위해 묶음 판매를 고려하세요.
시나리오를 기반으로 공급망 의존도를 반복적으로 테스트하세요.
민첩성을 최대한 유지하세요.
기존 비즈니스 연속성 계획의 관련성을 검토하세요.
직원과 이해관계자, 네트워크 참여 및 투명성이 매우 중요합니다

비용 절감

리스크 관리 및 보험의 관점에서 기업이 비용 관리와 현금 흐름 개선을 위해 사용할 수 있는 도구가 몇 가지 있습니다. Adam과 Darrick이 아래의 접근 방식을 공유합니다.

비즈니스 중단(BI) 관련 청구가 발생할 가능성이 있다고 생각한다면 Marsh의 중개인과 상담하세요. 당사가 보험 기준의 충족 여부를 평가한 후 신속한 청구를 위해 청구 준비를 지원합니다.

보험료 검토

수익성이 달라질 가능성이 높은 경우, 비즈니스 중단 가치를 철저히 검토하면 잠재적으로 보험료 반환 또는 향후 보험료 감액 대상이 될 수 있습니다. PPE 장비 생산으로 인한 대체 수익원 등 제공한 정보나 제조 공정, 비즈니스 활동에 중대한 변화가 발생하면 보험사에 이를 신속히 알려야 합니다. 담당 중개인과 상담하여 실행 가능성에 대해 판단해 보시길 권장합니다.

아니면 당사가 어떤 리스크 관리 프로그램이 최상의 재무적 수익을 제공하는지 알려주는 리스크 재무 최적화(RFO)를 통해 귀하에게 경제적으로 가장 효율적인 리스크 파이낸스 수단이 무엇인지 알아볼 수 있습니다. 이 과정은 철저히 진행되어야 하는 만큼, 갱신일로부터 몇 달 전에 시작하는 것이 좋습니다.

대안 솔루션

파라메트릭 보험과 같이 대안적인 리스크 전가 옵션이 장기적인 대안 전략이 될 수 있습니다. 캡티브를 사용하면 재보험 시장과 잠재적으로 더 효율적인 자본을 이용할 수 있습니다.

직원의 웰빙과 생산성

Joan은 북아시아의 기업들이 업무를 재개하고 특히 중국 전역에서 공장들이 생산을 재개하는 상황에 대해 이야기했습니다.

보험사들은 원격 진료, 의약품 가정 배달과 같은 혁신적인 복지를 제공하기 시작했습니다. 올해에는 팬데믹과 무관한 청구가 줄어들겠지만 내년에는 급증할 것으로 예상됩니다. 하지만 장기적으로는 이러한 발전이 이용률과 비용을 낮추는 데 도움이 될 것입니다.

우려스러운 부분은 직원 산재 보험 및 솔루션입니다. 이들 제도가 생산 공장이나 사무실이 “직장”이라는 전통적 개념에 따라 직장에서의 부상에만 초점을 맞추는 경향이 있기 때문입니다. 근무 시간 축소와 재택 근무라는 작금의 추세를 감안하여 중개인과 함께 산재 보험 및 솔루션을 검토해야 할 것입니다.

정신건강

세계 각국의 복지 당국은 코로나로 인한 정신 건강 비용을 공개적으로 언급하고 있으며, 기업은 정신 건강 회복력과 직원 지원 프로그램을 재고하고 있습니다.

주요 고려 사항:

원격 근무로 인해 생산성과 몰입도가 낮아지지 않도록 대비
커뮤니케이션 빈도와 복지의 적절성(특히 외래 진료, 정신 건강, 예방적 보장, 산재 보상 보험의 확대)

회복 단계

이 단계에는 아래와 같이 세 가지 중요한 측면이 있습니다.

건강 및 안전: 직원들의 통근 안전과 직장에서의 안전을 보장합니다. 여기에는 일터에서의 안전과 사회적 거리 두기, 장비 소독, 선별 검사 및 테스트가 포함됩니다.
비용 관리: 직장 복귀 비용과 건강하고 안전한 일터를 제공하는 데 드는 비용을 이해합니다.
생산성 및 몰입 보장: 정신 건강 프로그램, 웰니스 이니셔티브, 추가 검사 및 선별 검사를 위한 추가 지원을 제공합니다.

Mercer Marsh Benefits는 여러 기업과 협력하여 업무 복귀 전략을 계획한 것 외에도, 직원의 건강과 코로나 치료 및 지원을 위한 지속적 복지제도의 개발도 성공적으로 수행했습니다. 이러한 도움이 필요하신 경우 당사에 문의하세요.

리스크 프로필의 변화

Darrick과 Phil Ondaatje, Adam은 제조업 및 자동차 기업이 리스크 프로필의 변화를 관리할 때 고려해야 할 사항에 대해 더 자세히 얘기했습니다.

비즈니스 연속성 계획의 검토 및 업데이트

단기적, 중기적으로 주력해야 하는 분야:

직원의 안전과 건강: 안전한 거리 두기, 선별 검사 프로토콜, 적절한 개인 보호구, 사용 가능한 위생 장비 등
공급망: 유통 채널의 문제와 단일 공급 업체에 대한 과의존을 해결
회복 또는 정부 제한 완화에 대비한 계획 수립: 비즈니스 운영의 “뉴노멀”을 위한 단계적 회복 방안을 채택

팬데믹 리스크 취약성 평가 및 예측 모델

장기적으로는 이러한 평가와 모델을 통해 기업이 다양한 리스크 완화 전략을 평가하고, 다양한 시나리오(예를 들어 2차 유행)에서 잔존 불확실성(tail uncertainty)을 관리하고, 전략적 프로젝트의 우선순위를 지정하고 한정된 자원을 배분할 수 있습니다..

사이버 위협

코로나 발생 후 첫 100일 동안 사이버 사기 사건이 26~55% 증가하였습니다. 사이버 공격의 리스크가 높아진 상황에서 기업은 익스포저의 이러한 새로운 변화를 재무적으로 정량화하고 보험을 비롯한 적절한 리스크 관리 전략을 개발해야 합니다.

전문직 배상책임

당사는 D&O 보험사가 인수에 더욱 더 엄격한 기준을 적용할 것으로 예상하기 때문에 가능한 한 빠르고 솔직하게 담당 중개인이나 보험사와 소통하기를 권장합니다.

또한 Adam은 HR 정책의 빠른 변화로 아직 교차 확인이 이루어지지 않은 상황에서 직원이 차별이나 괴롭힘을 당했다고 주장함에 따라 보험사들이 고용 배상책임(EPL) 청구가 증가할 것으로 예상하고 있다고 덧붙였습니다.

리스크 관리 및 비즈니스 지원

Darrick과 Phil Ondaatje, Phil Hobson은 Marsh가 즉각적인 지원을 제공하는 세 가지 방법에 대한 설명을 이어갔습니다.

위기가 진행되는 도중에 제공되는 대비 체계 평가 및 자문(예를 들어 BCP가 “목적에 부합”하는지 여부에 대한 지속적 자문)
위기를 헤쳐 나가기 위한 추가 검토, PMO 지원 등 추가적인 관리 역량 제공
미래를 더 잘 대비하기 위한 결과 보고(습득한 교훈)

당사의 소비사 솔루션 팀이 개발한 다음과 같은 보험 솔루션은 여러 산업 분야에서 B2B2C 방식으로 제공 가능합니다.

OEM을 위한 보장 확대 프로그램
제조기업 및 자동차 회사를 위한 고객 참여 프로그램
고용주를 위한 직원 복지 보강 프로그램

마지막으로 Marsh는 전염병에 대한 무손해 비즈니스 중단 보장을 감안하기 위해 보험사와 함께 전용 리스크 전가 솔루션을 개발하였습니다. 이 보험은 세계보건기구(WHO)의 질병 발생 통지 후 국내 사망자가 발생하거나 WHO가 국제적공중보건위기상황(PHEIC)을 선포하면 발효됩니다. 이 상품에 대해 자세히 알아보길 원하거나 Marsh가 어떻게 도와드리는지 확인하고 싶으신 경우 Marsh 직원과 상담하세요.

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