Contactez-nous

Rapport numérique

Tarifs du marché des assurances aux États-Unis

L’indice global du marché de l’assurance est notre mesure exclusive de la fluctuation des primes d’assurance des entreprises au renouvellement. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le marché des assurances aux États-Unis.

T4 2024

Les tarifs demeurent stables aux États-Unis, dans un contexte de baisse des tarifs d’assurance de biens

Les tarifs d’assurance aux États-Unis ont été stables au quatrième trimestre de 2024.

États-Unis – quatrième trimestre de 2024

* Vidéo offerte en anglais seulement.

Changement aux tarifs composites aux États-Unis

* Graphique disponible en anglais seulement

Biens aux États-Unis

* Graphique disponible en anglais seulement

Baisse des tarifs d’assurance de biens aux États-Unis, dans un contexte d’augmentation de la capacité et de la concurrence

Les tarifs de l’assurance de biens ont baissé de 4 %, comparativement à une baisse de 1 % au trimestre précédent.

La capacité accrue des assureurs et l’accroissement de la concurrence sont attribuables au solide rendement financier observé dans le secteur des biens au cours des trois dernières années, ainsi qu’à des réductions de coûts et des structures de réassurance stables.
Les assureurs ont commencé à faire preuve d’une plus grande souplesse en matière de souscription et ont tenu compte des mouvements favorables aux assurés relativement aux sous-limites, aux définitions des garanties et aux franchises d’assurance catastrophe naturelle.
Les clients des régions à risque élevé, comme le golfe du Mexique, la côte atlantique ou la Californie, ont connu des baisses de tarifs supérieures à la moyenne en raison d’une augmentation de la capacité, de même que de nouveaux capitaux.
Les analyses d’évaluation et des données COPE (construction, occupation, protection et exposition) par les assureurs ont été généralement plus détendues qu’elles ne l’avaient été lors des années précédentes.
Cela dit, les clients présentant des historiques de sinistres plus chargés ou des soumissions de faible qualité ont été plus susceptibles de voir leurs conditions d’assurance se dégrader lors de leurs renouvellements.
Les assureurs ont affiché un appétit accru envers, entre autres, les secteurs de l’entreposage, de l’alimentation et des boissons, ainsi que des risques techniques, qui ont connu une augmentation considérable des tarifs au cours des cinq dernières années.
Les clients ont examiné de près les coûts d’assurance et effectué des analyses coûts-avantages pour évaluer la faisabilité de l’autoassurance et d’autres solutions de transfert du risque.
Le marché de l’assurance de biens demeure sensible aux sinistres, en particulier aux feux de forêt qui perdurent à Los Angeles, lesquels auront une incidence sur le montant global des sinistres catastrophiques en 2025.

Accidents et risques divers aux États-Unis

* Graphique disponible en anglais seulement

Les augmentations des tarifs de l’assurance accidents et risques divers sont attribuables aux coûts de réparation au titre de l’assurance responsabilité civile automobile et aux verdicts des jurys

Les tarifs de l’assurance accidents et risques divers ont augmenté de 7 %; à l’exclusion de l’assurance contre les accidents du travail, qui a connu une augmentation de 11 %.

L’indemnisation des accidents du travail a continué d’être le principal domaine d’intérêt chez la plupart des assureurs dans la branche accidents et risques divers, sans qu’ils parviennent toutefois à se défaire de leurs inquiétudes concernant l’augmentation des provisions et des coûts médicaux.
L’assurance responsabilité civile automobile a continué de poser des défis en matière de rentabilité en raison des montants importants octroyés par les jurys dans tout le pays, ainsi que de l’augmentation des frais de réparation.
Les tarifs de l’assurance responsabilité civile générale sont demeurés relativement stables, avec des augmentations moyennes d’environ 3 %.
- Les réclamations dans certains secteurs d’activités, dont l’immobilier, l’hôtellerie et les organismes publics, ont entraîné des augmentations plus importantes.
- Les restrictions de garantie ont continué d’augmenter, y compris les exclusions relatives aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, les restrictions biométriques, et les exclusions relatives aux cyberrisques, les sociétés immobilières et hôtelières se heurtant de plus à des exclusions supplémentaires liées aux abus sexuels, à la traite de personnes et aux agressions.
Sur le marché de l’assurance responsabilité civile complémentaire ou excédentaire, les tarifs ajustés en fonction du risque ont augmenté de 15 %, comparativement à 21 % au trimestre précédent. (Remarque : Lorsque la structure du programme n’a pas été modifiée, les tarifs ont augmenté de 9 % et de 20 %, respectivement.)
- Les tarifs des principaux programmes d’assurance complémentaire présentant un historique des sinistres favorable et une faible exposition aux risques ont augmenté de 12 % à 15 %.
- Quant aux clients présentant un historique des sinistres et des risques défavorables, ceux-ci se sont généralement heurtés à des changements au niveau de leurs limites, de leurs garanties, de leurs limites de rétention, ou de leurs tarifications, avec des augmentations de tarifs dépassant les 30 %. De nombreux clients ont recherché d’autres options de structures de programmes, comme les captives et les ententes structurées.
- Certains assureurs ont généralement limité la capacité des risques individuels à un maximum de 15 millions de dollars (avec un montant médian de 10 millions de dollars), en raison de l’évolution défavorable de l’environnement des litiges aux États-Unis, et ce même dans des juridictions qui étaient jusque-là perçues comme favorables.
- La tendance à concentrer la capacité dans une même tour en raison de la fréquence des réclamations importantes, en particulier dans le marché de la responsabilité civile automobile, où certains assureurs ont augmenté les limites de rétention pour les parcs de véhicules comptant plus de 100 unités.
- Certains assureurs ont limité ou exclu la couverture pour des éléments tels que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, les données biométriques, les inconduites et mauvais traitements à caractère sexuel, les perturbateurs endocriniens, et les risques géopolitiques.
- Les risques du fait des lieux, autrefois considérés comme de moindre importance, sont maintenant associés à des résultats inférieurs aux attentes en ce qui concerne les réclamations.

Risques financiers et responsabilité civile professionnelle aux États-Unis

* Graphique disponible en anglais seulement

Risques financiers et responsabilité civile professionnelle : l’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants reste en tête de la baisse des tarifs

Les tarifs pour l’assurance des risques financiers et pour l’assurance responsabilité civile professionnelle ont baissé de 3 %.

Les tarifs de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants ont quant à eux baissé de 5 %.
- La tarification de ce type d’assurance s’est stabilisée, avec une baisse à un chiffre des tarifs principaux et totaux du programme. L’écart entre les tarifs des tranches de première ligne et excédentaires s’est réduit.
- Certains assureurs ont choisi de délaisser les renouvellements ou de réduire leur capacité, faute de pouvoir renouveler leurs assurances aux niveaux de prime actuels.
Les tarifs de l’assurance responsabilité civile des fiduciaires ont été généralement stables.
- Les assureurs ont répondu aux procès dans lesquels les théories de la responsabilité de l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA) appliquées dans des litiges relatifs à des frais excessifs dans des régimes de retraite sont utilisées cette fois dans un cadre impliquant des régimes de soins de santé et des gestionnaires de prestations pharmaceutiques.
- En cours, les litiges ERISA relatifs aux frais excessifs dans les régimes d’épargne 401(K), y compris les frais de défense, les règlements et les honoraires d’avocat des demandeurs, ont continué à entraîner des pertes pour les assureurs.
- Les rétentions ont été une préoccupation majeure, les assureurs cherchant généralement à obtenir des rétentions minimales entre 1 et 10 millions de dollars américains pour les programmes plus importants, en raison des inquiétudes concernant l’augmentation rapide des frais de défense et des honoraires d’experts.
- Les poursuites récentes portant sur le transfert des risques liés aux régimes de retraite et sur les calculs relatifs aux régimes ont amené à renforcer l’attention portée à la souscription des régimes à prestations déterminées.
Les tarifs d’assurance erreurs et omissions ont augmenté de 1 %, tandis que les tarifs d’assurance pour les institutions financières ont diminué de 2 %.

Les tarifs de cyberassurance diminuent dans un contexte d’abondance de capacité

Les tarifs de cyberassurance ont diminué de 5 %.

On a observé une abondance de capacité pour les programmes de cyberassurance de première ligne et complémentaire, et de nouvelles capacités supplémentaires sont attendues en 2025.
Les assurés ayant de solides pratiques de cybersécurité ont généralement utilisé leurs économies sur les primes pour souscrire des montants de garantie plus élevés, réduire les rétentions, et raccourcir les périodes d’attente. Environ 20 % des clients américains ont opté pour des montants de garantie plus élevés en 2024.
Le volume de réclamations a augmenté en 2024, avec plus de 2 000 réclamations aux États-Unis liées à des violations de la confidentialité, à des problèmes au niveau de la chaîne d’approvisionnement, et à des attaques par rançongiciels.
Bien que le nombre moyen de demandes de rançons aient augmenté, le nombre d’entreprises ayant payé des rançons a diminué d’une année sur l’autre.
Les cyberrisques continuent d’évoluer. Les thèmes comprennent l’importance d’avoir des mesures de cybersécurité solides, la résilience contre les menaces de rançongiciel, la sensibilisation à l’agrégation de risques et aux risques de tiers, l’impact de l’IA générative, et les nouvelles réglementations en matière de confidentialité et de protection de la vie privée.

Nos tarifs reflètent la répartition par segments du portefeuille de clients de Marsh.

Indice du marché mondial des assurances

02/05/2025

L’indice global du marché de l’assurance est notre mesure exclusive de la fluctuation des primes d’assurance des entreprises au renouvellement, qui nous donne un aperçu des principaux marchés des assurances dans le monde.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Tarifs d’assurance au Royaume-Uni

02/05/2025

Les tarifs d’assurance au Royaume-Uni ont baissé de 5 % au troisième trimestre de 2024.

Global Insurance Market Index

Tarifs d’assurance dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes

02/05/2025

Les tarifs d’assurance ont augmenté de 3 % au troisième trimestre de 2024 dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index

Tarifs du marché des assurances aux États-Unis

Les tarifs demeurent stables aux États-Unis, dans un contexte de baisse des tarifs d’assurance de biens