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Rapport numérique

Tarifs du marché des assurances aux États-Unis

L’indice global du marché de l’assurance est notre mesure exclusive de la fluctuation des primes d’assurance des entreprises au renouvellement. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le marché des assurances aux États-Unis.

T3 2024

Augmentation des tarifs aux États-Unis sous l’effet de l’assurance accidents et risques divers

Au troisième trimestre de 2024, les tarifs d’assurance aux États-Unis ont augmenté de 3 %.

États-Unis – Troisième trimestre de 2024

* Vidéo offerte en anglais seulement.

Changement aux tarifs composites aux États-Unis

Biens aux États-Unis

Les tarifs de l’assurance de biens diminuent aux États-Unis

Les tarifs de l’assurance de biens ont baissé de 1 %, comparativement à une augmentation de 2 % au trimestre précédent.

Une capacité d’assurance supplémentaire était disponible dans tous les segments du secteur et toutes les tranches au sein des structures de programmes par tranches ou de partage des quotas, ce qui a entraîné une concurrence accrue.
Les modalités des polices sont demeurées généralement stables et plus cohérentes entre les polices.
Les bons résultats financiers des assureurs et la stabilité du marché de la réassurance ont stimulé l’appétit des assureurs pour le risque et le déploiement des capacités.
Les assurés dont les actifs sont concentrés dans des zones de catastrophes naturelles, comme le golfe du Mexique, la côte atlantique ou la Californie, et ceux qui avaient récemment connu des hausses de tarifs supérieures à la moyenne ont généralement enregistré des baisses de tarifs supérieures à la moyenne.
Les souscripteurs ont continué d’examiner de près les évaluations, bien que la réduction de l’inflation en 2023 et en 2024 ait atténué leur attention.
Certains secteurs, notamment l’entreposage, l’alimentation et les boissons, et les risques techniques, ont fait l’objet d’un examen plus approfondi.
Les clients ont généralement exploré les options permettant d’assumer davantage de risques en augmentant les rétentions, d’assumer la capacité de leur programme d’assurances et d’adopter des solutions de rechange, y compris l’assurance captive, les solutions paramétriques ou structurées.
Des événements générant des pertes supérieures à la moyenne pourraient avoir une incidence sur la tendance actuelle. Nous surveillons de près les répercussions potentielles de la saison des ouragans de 2024.

Accidents et risques divers aux États-Unis

Les augmentations des tarifs de l’assurance accidents et risques divers sont attribuables aux coûts de réparation au titre de l’assurance responsabilité civile automobile et aux verdicts des jurys

Les tarifs de l’assurance accidents et risques divers ont augmenté de 10 %; à l’exclusion de l’assurance contre les accidents du travail, qui a connu une augmentation de 14 %.

L’indemnisation des accidents du travail a continué de susciter un vif intérêt de la part des assureurs, mais les souscripteurs se sont inquiétés de l’augmentation des provisions et des coûts médicaux.
L’assurance responsabilité civile automobile a continué de poser des défis en raison des verdicts importants rendus par les jurys et de l’augmentation des frais de réparation.
Les tarifs de l’assurance responsabilité civile générale ont connu des augmentations mineures.
- Les clients de certains secteurs d’activité ont généralement connu des augmentations plus importantes, notamment l’immobilier, l’hôtellerie et la restauration, les organismes publics et l’éducation.
Sur le marché de l’assurance responsabilité complémentaire ou excédentaire, les tarifs ajustés en fonction du risque ont augmenté de 21 %, comparativement à 10 % au trimestre précédent. (Remarque : Lorsque la structure du programme n’a pas été modifiée, les tarifs ont augmenté de 20 % et de 5 %, respectivement.)
- L’évolution du coût cumulé des sinistres a été plus rapide que les augmentations de tarifs au cours des cinq dernières années.
- Les assureurs ont généralement limité la capacité des risques individuels à un maximum de 25 millions de dollars, avec un montant médian de 15 millions de dollars, en raison de l’évolution défavorable de l’environnement des litiges aux États-Unis et de la gestion de la capacité mondiale.
- La fréquence accrue et la gravité élevée des sinistres automobiles ont eu une incidence sur toutes les catégories d’entreprises et tous les types de véhicules, tout comme les tendances à l’augmentation de la gravité des sinistres de responsabilité civile générale/responsabilité de produits, en particulier en cas de pandémie et de post-pandémie.
- Certains assureurs se sont attachés à limiter/exclure la couverture dans des domaines tels que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, la biométrie, la responsabilité agressions sexuelles, les perturbateurs endocriniens et les conflits Israël/Palestine et Russie/Ukraine.
- Les tarifs des programmes d’assurance complémentaire présentant un historique des sinistres favorable et une faible exposition aux risques ont augmenté de 10 % à 15 %, tandis que ceux des programmes présentant un historique des sinistres et des risques défavorables ont généralement connu des changements et ont augmenté de 30 % et plus.
- Les risques du fait des lieux, qui ont toujours été considérés par les souscripteurs comme un risque un peu moins élevé, ont abouti dans certains cas à des verdicts aux montants élevés, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur la tarification.

Risques financiers et responsabilité civile professionnelle aux États-Unis

Les tarifs de l’assurance des risques financiers et de la responsabilité civile professionnelle ont continué de diminuer

Les tarifs pour l’assurance des risques financiers et pour l’assurance responsabilité civile professionnelle ont baissé de 3 %.

Les tarifs de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants ont continué de baisser, bien que le rythme des baisses se soit ralenti à 4 %, comparativement à 5 % au trimestre précédent.
- De nombreux assureurs ont cherché à se retirer des tranches excédentaires d’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants élevées en faveur de la clause A ou de tranches moins élevées, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les tarifs des tranches excédentaires inférieures.
- Les renouvellements après transaction ont généralement connu des baisses de tarifs, en particulier au cours des trois premières années suivant une introduction en bourse ou une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique.
- La concurrence des nouveaux assureurs et de certains marchés existants s’est maintenue; les assureurs ont généralement cherché à tirer parti de leurs relations globales avec leurs clients pour augmenter leur niveau de participation au programme d’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants de ces derniers.
- Certains assureurs qui souhaitaient augmenter leur niveau de participation au programme, mais qui n’y sont pas parvenus, ont émis des non-renouvellements.
Les tarifs de l’assurance responsabilité civile des fiduciaires ont diminué de 2 %.
- Les assureurs ont continué de surveiller et de réagir aux procès qui cherchent à appliquer les théories de la responsabilité utilisées dans les litiges relatifs aux frais excessifs imposés en vertu de l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA) à des procès impliquant des régimes de soins de santé ou des gestionnaires de prestations pharmaceutiques.
- Les litiges portant sur le transfert des risques liés aux régimes de retraite ont renforcé l’attention portée à la souscription des régimes à prestations déterminées.
Les tarifs d’assurance erreurs et omissions ont légèrement augmenté, tandis que les tarifs d’assurance pour les institutions financières ont diminué de 4 %.

Les tarifs de cyberassurance diminuent pour un sixième trimestre consécutif

Les tarifs de cyberassurance ont diminué de 4 %.

La baisse de tarifs a décéléré depuis le premier trimestre de 2024, bien que les assurés qui n’ont pas d’historique récent de sinistres et des contrôles de cybersécurité perçus comme solides par les assureurs aient généralement connu des réductions de tarifs plus importantes.
Environ 20 % des clients ont souscrit des montants supplémentaires cette année.
Un plus grand nombre de polices autres que de cyberassurance contenaient des exclusions pour les pertes découlant d’un cyberévénement, généralement appelé « cyberrisque silencieux », ce qui a conduit à une attention accrue sur les lacunes potentielles de garantie pour les dommages matériels et les lésions corporelles causés par un cyberévénement, ainsi que sur les solutions de garantie disponibles pour combler ces lacunes.
Les cyberrisques associés aux fournisseurs tiers, y compris les fournisseurs de technologie, peuvent conduire à un point de défaillance unique ayant un impact généralisé, comme on l’a vu lors de récents événements. Les assureurs et les réassureurs ont cherché à mieux quantifier et traiter ce risque.

Nos tarifs reflètent la répartition par segments du portefeuille de clients de Marsh.

Indice du marché mondial des assurances

02/07/2024

L’indice global du marché de l’assurance est notre mesure exclusive de la fluctuation des tarifs d’assurance des entreprises au renouvellement, qui nous donne un aperçu des principaux marchés des assurances dans le monde.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Tarifs d’assurance au Royaume-Uni

07/24/2024

Les tarifs d’assurance au Royaume-Uni ont baissé de 5 % au troisième trimestre de 2024.

Global Insurance Market Index

Tarifs d’assurance dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes

07/23/2024

Les tarifs d’assurance ont augmenté de 3 % au troisième trimestre de 2024 dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index

Tarifs du marché des assurances aux États-Unis

Augmentation des tarifs aux États-Unis sous l’effet de l’assurance accidents et risques divers