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Rapport numérique

Tarifs du marché des assurances du Canada

L’indice global du marché de l’assurance est notre mesure exclusive de la fluctuation des primes d’assurance des entreprises au renouvellement. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le marché des assurances du Canada.

T3 2024

Baisse des tarifs composites au Canada

Les tarifs d’assurance au Canada ont baissé de 3 % au troisième trimestre de 2024.

Canada – troisième trimestre de 2024

* Vidéo offerte en anglais seulement.

Changement aux tarifs composites au Canada

Biens au Canada

Baisse des tarifs d’assurance de biens

Les tarifs d’assurance de biens ont diminué de 1 %.

Le Canada a récemment connu quatre catastrophes coûteuses : la grêle à Calgary, un feu de forêt à Jasper et des inondations dans les régions de Toronto et de Montréal; il reste à voir quelle incidence ces événements auront sur les marchés de l’assurance.
D’importantes capacités restent disponibles, tant au niveau national qu’international.
Les souscripteurs ont continué d’examiner de près la gestion des risques secondaires.

Accidents et risques divers au Canada

Baisse continue des tarifs d’assurance accidents et risques divers soutenue par la concurrence entre assureurs

Les tarifs d’assurance accidents et risques divers ont diminué de 4 %, sous l’effet de l’assurance responsabilité civile générale.

Les assureurs ont généralement mis à disposition moins de capacité dans les tranches de responsabilité civile complémentaire, mais ont généralement déployé plus de capacité dans les tranches excédentaires.
La concurrence entre assureurs s’est poursuivie, ce qui s’est généralement traduit par le déploiement de montants de garantie plus élevés, les assureurs s’étant lancés dans de nouvelles catégories d’affaires/de secteurs d’activité et étant généralement plus enclins à négocier les modalités.
Les clients canadiens exposés à des risques aux États-Unis ont continué d’être affectés par des verdicts de jury aux montants élevés aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les accidents automobiles, la responsabilité de produits, la responsabilité médicale et la responsabilité civile du fait des lieux.
- Les clients canadiens ont généralement bénéficié de leur capacité à accéder aux assureurs canadiens.
Les assureurs ont continué de mettre en place des exclusions relativement aux substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques; certaines exceptions étaient possibles.
Parmi les autres exclusions et sous-limites, citons celles relatives au changement climatique, aux feux de friche, au défaut d’approvisionnement pour les entreprises du secteur de l’énergie, de l’électricité et des services publics, à l’angoisse mentale, aux commotions cérébrales, aux abus sexuels et à la biométrie.
Les sinistres et règlements importants – liés à des réclamations relatives aux opioïdes, aux fusillades de masse, aux collisions de véhicules, aux risques en matière d’assurance automobile des non-propriétaires, aux recours collectifs découlant du syndrome de stress post-traumatique et à l’assurance responsabilité de produits – ont généralement conduit à proposer des polices plus restrictives et à accroître les exigences en matière de renseignements aux fins de souscription.

Risques financiers et responsabilité civile professionnelle au Canada

Baisse des tarifs pour l’assurance des risques financiers et pour l’assurance responsabilité civile professionnelle

Les tarifs pour l’assurance des risques financiers et pour l’assurance responsabilité civile professionnelle ont baissé de 5 %.

Le marché de l’assurance des administrateurs et dirigeants est demeuré favorable, les tarifs continuant de diminuer, bien qu’à un rythme modéré.
- Les petites et moyennes entreprises privées ont généralement connu des baisses plus importantes que les grandes entreprises privées, qui ont généralement connu des baisses plus modérées.
- Les assureurs en assurance excédentaire ont cherché de plus en plus à participer à des tranches inférieures dans les montages.
- Les souscripteurs ont examiné attentivement l’intelligence artificielle (IA) et la façon dont elle est intégrée et contrôlée dans les opérations.
Sur les marchés fiduciaires, les choix de placement imprudents ont de plus en plus préoccupé les souscripteurs.
- Des rétentions pour recours collectif et des réductions des montants de garantie ont généralement été imposées aux gros clients.
Les tarifs de l’assurance responsabilité civile liée aux pratiques d’emploi sont demeurés stables; les préoccupations des souscripteurs se sont concentrées sur les réclamations au titre de la Biometric Information Privacy Act (BIPA), les recours collectifs, l’inflation sociale due à d’importantes indemnités accordées par les jurys et l’utilisation de l’IA dans le cadre de l’emploi.

Baisse des tarifs de cyberassurance, élargissement de la couverture

Les tarifs de cyberassurance ont diminué de 1 %.

Pour les clients qui n’ont pas modifié de manière significative leur exposition ou la structure de leur programme, des baisses de tarifs de 5 % ont été observées dans la tranche de première ligne.
De nombreux clients ont renforcé leur couverture ou réduit les montants de rétention.
La baisse de tarifs des tranches excédentaires a été le principal facteur d’économies pour le programme.
- Lorsqu’une tranche de première ligne était renouvelée sans changement, des réductions de 5 % à 10 % étaient généralement accordées sur la tranche excédentaire.
De nouvelles capacités ont continué d’entrer sur le marché.
La couverture a continué de s’élargir, incluant parfois le retrait des exigences de coassurance et l’augmentation des sous-limites de garantie.
Les assureurs ont continué de voir d’un bon œil les clients ayant amélioré leur cybersécurité, ce qui leur permet généralement d’abaisser leurs montants de rétention.

Nos tarifs reflètent la répartition par segments du portefeuille de clients de Marsh.

* Rapport disponible en anglais seulement

Tarifs du marché des assurances du Canada

Baisse des tarifs composites au Canada