Skip to main content
Marsh logo

Digitaler Bericht

Versicherungsmarkt in Europa

Der Global Insurance Market Index stellt die Veränderungen der Industrieversicherungspreise bei der Vertragserneuerung dar. Nachstehend finden Sie Einblicke in den europäischen Versicherungsmarkt.

Q4 2024

Preise für Industrieversicherungen sinken in Europa

Die Versicherungspreise in Europa sind im vierten Quartal 2024 um 2 Prozent gesunken.

Europa viertes Quartal 2024

* Nur in Englisch erhältlich

Veränderung in Europa

Veränderung in Europa - nach Sparten

Sachversicherung Europa

Sachversicherung stagniert, Preiszurückhaltung hält an

Die Preise in der industriellen Sachversicherung blieben unverändert, womit sich das Tempo der Erhöhungen weiter abschwächte.

  • Eine positive Erneuerungssaison in der Rückversicherung führte zu erhöhter Kapazität, verbesserten Preisen und besseren Deckungsbedingungen.
  • Die etablierten Versicherer konzentrierten sich darauf, wichtige Kunden zu halten, und schränkten die Möglichkeiten für neue Marktteilnehmer in günstigen Risikosegmenten ein.
  • Langfristige Verträge und Prolongationen waren möglich, da die Versicherer versuchten, sich wichtige Kunden zu sichern und das Preisniveau zu halten.
  • Die Versicherer nahmen weiterhin schwere Risiken, insbesondere aus den Branchen Lebensmittel, Abfall und Recycling sowie Holz und Papier unter die Lupe.
  • Selbstbehalt und Haftungsgrenzen blieben im Allgemeinen stabil, wobei sich die Kunden in der Regel darauf konzentrierten, die Prämien zu senken und die Versicherungsbedingungen zu verbessern.

Haftpflicht Europa

Haftpflichtpreise stagnieren nach 21 Quartalen des Anstiegs

Die Preise in der Haftpflichtversicherung blieben unverändert, nachdem sie 21 Quartale in Folge gestiegen waren.

  • Der Wettbewerb unter den Versicherern wurde durch die verbesserte Verfügbarkeit von Kapazitäten lokaler Versicherer, insbesondere im Mittelmeerraum, vorangetrieben.
  • Die großen Versicherer boten günstige Konditionen an, um das Wachstum anzukurbeln, wobei die Aggressivität unterschiedlich hoch war.
  • Die Versicherer waren im Allgemeinen weniger restriktiv, wenn es um Risiken mit minimaler US-Exposition ging.
  • Aufgrund von Überzeichnungen kam es zu einem Anstieg der Platzierung von Beteiligungsverträgen.
  • Für einige Kunden waren Vertragsabschlüsse mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren möglich.

Financial Lines Europa

D&O-Preise sinken weiter

Die Preise für Financial Lines Versicherungen sanken um 7 Prozent, wobei der Rückgang bei den Excess-Deckungen deutlicher ausfiel als bei den Grunddeckungen.

  • Etwa 80 Prozent der Erneuerungen der Directors & Officers Versicherungen (D&O) profitierten von Preissenkungen, während die Preise für Crime-Versicherung aufgrund des verstärkten Wettbewerbs sanken.
  • Der Markt für Berufshaftpflichtversicherungen (Professional Indemnity, PI) blieb zersplittert, wobei die Raten im Allgemeinen weniger stark zurückgingen als bei D&O.
  • Die Versicherer gaben im Allgemeinen der Kundenbindung Vorrang vor dem Neukundengewinn.
  • Die Kapazität überstieg im Allgemeinen die Nachfrage, da neue Marktteilnehmer und etablierte Unternehmen mehr Kapazität bereitstellten.
  • Große D&O-Programme wurden mit LTAs erneuert, die im Voraus vereinbarte Prämienreduzierungen für das zweite Jahr enthielten, die nach der Hälfte der Laufzeit an die dann geltenden Bedingungen angepasst wurden.
  • Einige Kunden nutzten die Einsparungen, um die Limite zu erhöhen und erweiterten Versicherungsschutz, z. B. in der Crime-Versicherung, zu kaufen.
  • Es gab Möglichkeiten, die Wordings der Policen neu zu verhandeln und den Versicherungsschutz zu verbessern, insbesondere in den Bereichen D&O und ESG.

Cyber-Preise sinken und Kapazität steigt

Die Cyber-Versicherungspreise sanken um 14 Prozent.

  • Viele Kunden erhielten Preisnachlässe; Kunden mit einem Umsatz von mehr als 250 Mio. EUR erhielten größere Preisnachlässe als Kunden mit einem geringeren Umsatz.
  • Bei Kunden mit einem Umsatz von bis zu 500 Mio. EUR hat sich der Wettbewerb aufgrund der gestiegenen Kapazitäten deutlich verschärft.
  • Die Kapazität pro Layer nahm zu. In den Grunddeckungen engagierten sich mehr Versicherer und einige stellten auch höhere Limite zur Verfügung.
  • Die Prämienreduzierungen wurden in der Regel in höhere Limits oder geringere Selbstbehalte reinvestiert.
  • In einigen Fällen wurden die Deckungsbeschränkungen aufgehoben, da sich die Qualität des zugrunde liegenden Risikos verbessert hat und die Versicherer mehr Flexibilität bei der Ausweitung der Deckung haben.
  • Die Versicherer zeigten sich im Allgemeinen flexibler, konzentrierten sich auf Schlüsselkontrollen und boten Kapazitäten für verbesserte Risiken an.
  • Der Einsatz der Telemetrie zur Risikobewertung nimmt zu, und für Kunden, die sich einer Telemetrie-Analyse unterziehen, werden Rabatte gewährt.
  • Die Versicherer sind nach wie vor besorgt über mögliche katastrophale und systemische Cyber-Schäden sowie über die sich entwickelnde Regulierungslandschaft.

Unsere Tarife spiegeln den Segmentmix des Kundenportfolios von Marsh wider.

Regionale Analyse

Placeholder Image

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index

02/05/2025

Der Global Insurance Market Index ermittelt die Preisentwicklung auf den wichtigsten weltweiten Versicherungsmärkten für die Sparten Sach, Haftpflicht, Financial Lines und Cyber.

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index