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Relatório

Relatório Global de Sinistros de Seguro de Risco Transacional de 2024

O Relatório Global de Sinistros de Seguro de Risco Transacional 2024 concentra-se em sinistros feitos contra políticas de representações e garantias (R&W) - também conhecidas como políticas de garantia e indenização (W&I) - relatadas e pagas em 2023. O relatório deste ano destaca a evolução contínua do cenário de sinistros e fornece informações valiosas sobre as tendências e desenvolvimentos no mercado de seguros de risco transacional.

As reivindicações de risco transacional atingiram novos patamares em 2023, tanto em número quanto em termos de pagamentos de reivindicações agregadas. Ao mesmo tempo, o perfil de reivindicações sob apólices de representações e garantias (R&W), também conhecidas como garantia e indenização (W&I) em certas regiões, está evoluindo à medida que o produto amadurece.

O perfil e tamanho em constante mudança das reivindicações de R&W estão trazendo novas incertezas para o mercado de seguros de risco transacional. No entanto, embora a demanda por seguros de risco transacional e a prolífica subscrição continuem, o impacto total dessas reivindicações pode não ser percebido por alguns anos.

O Relatório Global de Sinistros de Seguros de Risco Transacional 2024 utiliza o conjunto abrangente de dados de sinistros da Marsh para revisar as tendências ao longo de 2023 e lançar luz sobre a evolução contínua do cenário de sinistros, o efeito do ambiente macroeconômico e de fusões e aquisições (M&A) nos sinistros e o impacto dos resultados dos sinistros na colocação de seguros de risco transacional. Também examinamos como um maior número de sinistros e retenções mais baixas, juntamente com uma cobertura mais ampla, podem impactar o processo de sinistros e, consequentemente, como o tratamento de sinistros deve evoluir e se tornar mais inovador para atender às necessidades dos clientes.

Resumo Global

O valor total pago pelas seguradoras aos clientes da Marsh sob apólices de risco transacional desde 2018 ultrapassou US$1 bilhão líquido de retenção, com mais de US$300 milhões recebidos apenas em 2023. Outras descobertas de nossos clientes incluem:

  • Aumento tanto na frequência quanto na gravidade de reclamações de R&W globalmente, com algumas reclamações recebendo pagamentos na casa dos milhões de dólares.
  • Pico histórico no número de notificações de sinistros em 2023, com um aumento de 17% em relação ao ano anterior e um aumento de 41% em relação a 2021.
  • Os principais tipos de violação notificados em 2023 foram impostos, demonstrações financeiras e conformidade, sendo que as violações de impostos e demonstrações financeiras representaram cada uma 20% de todas as reclamações notificadas.
  • Os pagamentos feitos pelas seguradoras em 2023 foram desproporcionalmente compostos por violações de garantias de declarações financeiras - 45% do total de pagamentos. As violações fiscais, por outro lado, representaram apenas 2% dos pagamentos efetuados.
  • O tempo desde o início da apólice até a notificação de sinistro está aumentando, com notificações feitas após os 18 meses desde o início da apólice em ascensão.

América do Norte

O volume de sinistros nas apólices da Marsh aumentou significativamente na América do Norte em 2023, com 252 sinistros relatados em 144 transações, em comparação com 186 sinistros em 121 transações em 2022. O aumento nos sinistros não foi surpreendente, considerando o aumento significativo no número de apólices colocadas pela equipe de risco transacional da Marsh em 2021. Embora um aumento pudesse ter sido esperado anteriormente, o aumento no volume de sinistros em 2023 está alinhado com a tendência de tempo prolongado entre o fechamento do negócio e as notificações de sinistros.

EMEA

A região EMEA viu uma queda de 9% nos níveis de notificação de sinistros em 2023, em comparação com o ano anterior. Embora 2022 tenha representado um ano recorde para notificações, as notificações de sinistros em 2023 foram tão altas quanto o pico anterior em 2019 e superaram em muito os níveis de 2020 e 2021. Enquanto a Europa Continental viu notificações distribuídas uniformemente ao longo do ano, mais da metade das notificações no Reino Unido foram feitas no primeiro trimestre de 2023, seguido por uma desaceleração na segunda metade do ano, em linha com a desaceleração geral da atividade de fusões e aquisições.

Ásia Pacífico

As tendências de atividade de sinistros de risco transacional em 2023 espelharam de perto as dos anos anteriores. Continuamos a observar uma clara correlação entre as transações realizadas na região e um aumento gradual no número de sinistros relatados ao longo do ano. Também vimos um número de pagamentos em negócios do Pacífico em 2023, com aproximadamente US$10 milhões sendo pagos em sinistros W&I na sub-região no ano passado. Esses fatores mostram que o mercado de risco transacional na região está se estabilizando, o que também é refletido por clientes mais sofisticados que entendem a importância dos sinistros de duas maneiras.

Nossas pessoas

Bruna Reis

Bruna Reis

PEMA Practice Leader

  • Brazil

Renee Carvalho

Renée Carvalho

VP, Private Equity and M&A, Latin America & Caribbean

  • Brazil