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Reporte digital

Precios del mercado de seguros de Estados Unidos

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron 1% en el segundo trimestre de 2024.

07/31/2024

Q2 2024

El aumento de precios en Estados Unidos continúa moderándose

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron 1% en el segundo trimestre de 2024.

Cambio en la tasa compuesta de seguros en Estados Unidos

Daños Materiales

Los aumentos de las tasas de seguros de Daños Materiales continúan disminuyendo

Los precios del seguro de Daños Materiales aumentaron un 2%, pero continúan con una disminución paulatina.

  • Los sólidos resultados de suscripción y financieros de las aseguradoras, la estabilidad en el mercado de reaseguros, llevó a un aumento de la capacidad disponible, a mejoras en las ofertas de tarifas y en límites adicionales.
  • Disponibilidad de mayores coberturas de seguros. Límites adicionales disponibles en la mayoría de las industrias y capas dentro de estructuras de programas compartidos. Cada capa proporciona un nivel diferente de cobertura, y los asegurados pueden tener acceso a múltiples niveles de protección dependiendo de sus necesidades.
  • Los asegurados con activos concentrados en zonas de catástrofes naturales (CAT) como el Golfo de México, la costa atlántica y California que en los últimos años experimentaron aumentos de tarifas superiores al promedio, ahora están viendo disminuciones por encima del promedio.
  • Las organizaciones están considerando diferentes estrategias para gestionar los riesgos, incluyendo aumentar las retenciones, asumir capacidad dentro de sus programas de seguros o adoptar medidas alternativas de transferencia de riesgos como Cautivas, Soluciones Paramétricas o Estructuradas.
  • Mientras que el mercado de seguros de Daños Materiales en los Estados Unidos mostró signos de mejora, un evento significativo podría frenar la actual tendencia a la baja en las tasas..

Daños Materiales

Las tasas de seguros de Responsabilidad Civil aumentan a medida que los veredictos del jurado y los costos de reparación afectan a la Responsabilidad Civil Automovilística

Las tasas de Seguros de Responsabilidad Civil aumentaron un 4%, a excepción de la compensación de trabajadores que el aumento fue del 7%.

  • La compensación laboral siguió siendo el área de mayor interés para las aseguradoras de accidentes, aunque hubo preocupación por el aumento de las reservas y los crecientes costos médicos.
  • La Responsabilidad Civil Automovilística continúa afectada por grandes veredictos de jurado y costos aumentados por daños físicos, los cuales afectan a los gastos de reparación.
    • Las tarifas de Responsabilidad Civil General se mantuvieron estables, con pequeños aumentos. Las áreas de preocupación de los aseguradores incluyeron sustancias Per- y Polifluoroalquil (PFAS), Biometría y tiroteos masivos.
    • Los tipos de tasas que presentaron desafíos fueron los bienes raíces habitacionales, hospitalidad, educación superior y entidades públicas.
  • Las tasas ajustadas al Riesgo de Responsabilidad Civil adicional/paraguas aumentaron un 10%, en comparación con el 11% del primer trimestre.
    • Los aseguradores generalmente monitoreaban y reevalúan la capacidad en riesgos individuales debido al entorno de litigios en los Estados Unidos.
    • Los reaseguradores instaron a las aseguradoras a recalibrar sus carteras, a reducir la volatilidad y moderar la exposición a clases de negocios de alto riesgo.

Líneas Financieras y Profesionales

D&O rates continue to decline

Las tarifas de líneas Financieras y Profesionales disminuyeron un 3%.

  • Las tasas de responsabilidad de Directores y Ejecutivos (D&O) continuaron disminuyendo, aunque el ritmo de disminución se moderó al 5%, comparado con el 8% del trimestre anterior.
    • Muchas aseguradoras intentaron limitar su participación en las capas superiores de los seguros de responsabilidad para Directores y Ejecutivos (D&O), donde la cobertura comienza a aplicarse solo después de que se hayan agotado límites más altos (niveles de exceso). En lugar de eso, prefirieron concentrarse en proporcionar cobertura en las capas más bajas, como la capa A, que es la primera en responder en caso de una reclamación, o en la primera capa de exceso, que se activa después de que se agoten los límites primarios, pero antes de llegar a los niveles muy altos.
    • La competencia por nuevos negocios de nuevos participantes en el mercado y de aseguradoras heredadas generalmente persistió.
    • Los aseguradores generalmente buscan expandir la participación de D&O con los asegurados mediante la gestión de sus relaciones generales en todas las líneas de productos.
  • Las tasas de seguro Fiduciario se mantuvieron estables.
    • Las aseguradoras continuaron monitoreando y reaccionando a las demandas que buscan aplicar las teorías de responsabilidad utilizadas en la litigación por tarifas excesivas de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados (ERISA) a demandas que involucran planes de salud/gestores de beneficios de farmacia (PBMs).
    • El litigio relacionado con la transferencia de Riesgo de Pensiones ha aumentado el enfoque de suscripción en los planes de beneficios definidos.
  • Tanto las tasas de seguro de Errores y Omisiones (E&O) como las de Instituciones Financieras (FI) aumentaron ligeramente.

Las tarifas cibernéticas disminuyen por quinto trimestre consecutivo

Las tarifas de seguros Cibernéticos disminuyeron un 5%.

  • Capacidad disponible tanto para programas primarios como para programas de exceso.
  • Algunos asegurados con fuertes medidas de ciberseguridad utilizaron los ahorros en primas para adquirir límites mayores y reducir las retenciones autoaseguradas (SIR).
  • Los datos de reclamaciones de Marsh 2023 mostraron que casi una quinta parte de los clientes que compraron un seguro cibernético informaron de una reclamación. Por lo general, se tarda de 18 a 36 meses en cerrar una reclamación, lo que significa que muchas reclamaciones de 2023 todavía están en desarrollo.
  • (Re)aseguradoras siguen preocupadas y están tratando de cuantificar mejor los puntos únicos de falla y los riesgos cibernéticos de terceros. 

Análisis regional

City Light Trails

Global Insurance Market Index

Informe del Mercado Mundial de Seguros

07/31/2024

Los precios de los seguros comerciales se mantuvieron estables a nivel mundial en el segundo trimestre de 2024.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en el Reino Unido

07/31/2024

Los precios de los seguros en el Reino Unido bajaron 3% en el segundo trimestre de 2024.
Placeholder Image

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en Latinoamérica y el Caribe

07/31/2024

Los precios de los seguros en Latinoamérica y el Caribe aumentaron 4% en el segundo trimestres de 2024.
Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en Europa

Las tasas de seguros en Europa aumentaron 1% en el segundo trimestre de 2024.
Beautiful aerial view of the Sydney Opera house by the bay in Australia. Panoramic view.

Global Insurance Market Index

Precios de seguros del Pacífico

Los precios de los seguros en la región del Pacífico bajaron 5% en el segundo trimestre de 2024.
Shanghai skyline at night

Global Insurance Market Index

Precios de seguros de Asia

Los precios de los seguros en Asia bajaron 3% en el segundo trimestre de 2024.
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Precios de seguros de Canadá

Los precios de los seguros en Canadá bajaron 5% en el segundo trimestre de 2024.
Skyscrapers in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Precios de seguros de IMEA

Los precios de los seguros en la región de India, Medio Oriente y África (IMEA, por sus siglas en inglés) aumentaron 4% en el segundo trimestre de 2024.