Skip to main content

Raport

Stany Zjednoczone

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Poniżej przedstawiamy dane na temat rynku w Stanach Zjednoczonych.

Q2 2024

Wzrost stawek ubezpieczeń w USA nadal umiarkowany

Stawki ubezpieczeniowe w drugim kwartale 2024 r. w USA wzrosły o 1%.

 

USA drugi kwartał 2024 r.

* Dostępne tylko w języku angielskim

Zmiany stawek ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia majątkowe

Wzrost stawek ubezpieczeń majątkowych w USA nadal zwalnia.

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 2%, kontynuując spadek tempa podwyżek.

  •  Poprawa oferowanych stawek i sum ubezpieczenia nastąpiła wskutek dobrych wyników ubezpieczycieli w zakresie underwritingu i wyników finansowych, a także stabilności na rynku reasekuracji, co doprowadziło do zwiększenia dostępnej pojemności.
  • Dodatkowe limity były dostępne w większości branż i warstw w ramach wspólnych i warstwowych struktur programowych.
  • Ubezpieczyciele posiadający aktywa skoncentrowane w strefach katastrof naturalnych (CAT) - takich jak Zatoka Meksykańska, wybrzeże Atlantyku i Kalifornia, którzy w ostatnich latach doświadczali ponadprzeciętnych wzrostów stawek, obecnie generalnie odnotowują ponadprzeciętne spadki.
  • Organizacje w dalszym ciągu rozważały przyjęcie na siebie większego ryzyka, w tym zwiększenie retencji, przyjęcie pojemności w ramach swoich programów ubezpieczeniowych lub przyjęcie alternatywnych środków transferu ryzyka, takich jak towarzystwa typu captive, rozwiązania parametryczne lub strukturalne.
  • Podczas gdy amerykański rynek ubezpieczeń majątkowych wykazywał oznaki poprawy, poważne zdarzenie może spowolnić obecny trend spadkowy stawek.

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia OC

Stawki ubezpieczeń OC rosną, w miarę jak orzeczenia sądów i koszty napraw wpływają na OC komunikacyjne

  • Odszkodowania pracownicze pozostały obszarem największego zainteresowania ubezpieczycieli, choć pojawiły się obawy o rosnące rezerwy i koszty leczenia.
  • Na OC komunikacyjne nadal duży wpływ mają orzeczenia sądów i zwiększone koszty szkód, które powodują wzrosty kosztów naprawy.
    • Ogólnie stawki OC pozostały na stałym poziomie, z niewielkimi wzrostami. Obszary budzące obawy ubezpieczycieli obejmowały substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS), dane biometryczne i masowe strzelaniny.
    • Branże stanowiące wyzwania obejmowały: nieruchomości mieszkalne, hotelarstwo-gastronomia-turystyka, szkolnictwo wyższe i podmioty publiczne.
  • Stawki w polisach nadwyżkowych / parasolowych wzrosły o 10%, w porównaniu do 11% w pierwszym kwartale.
    • Ubezpieczyciele na ogół monitorowali i ewaluowali pojemność poszczególnych ryzyk ze względu na amerykańskie środowisko procesowe.
    • Reasekuratorzy wzywali ubezpieczycieli do ponownej kalibracji portfeli, zmniejszenia niestabilności i umiarkowanej ekspozycji na branże o wysokim ryzyku.

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia finansowe i profesjonalne

Ceny ubezpieczeń D&O nadal spadają

Stawki w liniach finansowych i profesjonalnych spadły o 3%.

  • Stawki D&O nadal spadały, choć tempo spadków zmniejszyło się do 5% w porównaniu z 8% w poprzednim kwartale.
    • Wielu ubezpieczycieli starało się zrezygnować z wysokich nadwyżkowych warstw D&O na rzecz warstwy side A lub niższych, takich jak podstawowa i pierwsza nadwyżkowa.
    • Konkurencja o nowych klientów ze strony nowych uczestników rynku i dotychczasowych ubezpieczycieli zasadniczo utrzymywała się.
    • Ubezpieczyciele zazwyczaj starali się rozszerzyć udział D&O u klientów poprzez zarządzanie ich ogólnymi relacjami w różnych liniach produktowych.
  • Stawki ubezpieczeń powierniczych nie odnotowały wyraźnych zmian.
    • Ubezpieczyciele nadal monitorowali i reagowali na procesy sądowe, które miały na celu zastosowanie teorii odpowiedzialności stosowanych w sporach sądowych dotyczących nadmiernych opłat w ramach ustawy ERISA do procesów sądowych dotyczących planów zdrowotnych / zarządców świadczeń farmaceutycznych (PBM).
    • Spory sądowe związane z transferem ryzyka emerytalnego zwiększyły nacisk na plany defined benefits.
  • Stawki ubezpieczeń E&O oraz instytucji finansowych nieznacznie wzrosły.

Stawki ubezpieczeń cybernetycznych spadają piąty kwartał z rzędu

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych spadły o 5%.

  • Pojemność dostępna była zarówno dla programów podstawowych, jak i nadwyżkowych.
  • Niektórzy ubezpieczeni z silnymi środkami bezpieczeństwa cybernetycznego wykorzystali oszczędności na składce do zakupu większych sum ubezpieczenia i zmniejszenia poziomu retencji własnej (SIR).
  • Dane Marsh dotyczące szkód w 2023 roku wykazały, że prawie jedna piąta klientów kupujących ubezpieczenie cybernetyczne zgłosiła roszczenie. Zamknięcie roszczenia zajmuje zazwyczaj od 18 do 36 miesięcy, co oznacza, że wiele roszczeń z 2023 r. wciąż jest rozpatrywanych.
  •  Reasekuratorzy i ubezpieczyciele pozostają zaniepokojeni i starają się lepiej określać pojedyncze punkty krytyczne i ryzyko cybernetyczne stron trzecich.