Sadzby poistného trhu v USA

Kontaktujte nás

4. štvrťrok 2024

Americké sadzby stagnujú, keďže miera poistenia majetku klesá

Poistné sadzby v štvrtom štvrťroku 2024 v USA stagnovali.

Štvrtý štvrťrok 2024 v USA

_{* K dispozícii len v angličtine}

Zmena agregovanej poistnej sadzby v USA

Majetkové poistenie USA

Miera poistenia majetku v USA klesá; zvýšenie kapacity a konkurencie

Majetku klesli o 4 % v porovnaní s poklesom o 1 % v predchádzajúcom štvrťroku.

Zvýšená kapacita poisťovní a konkurencia boli poháňané silnou finančnou výkonnosťou v sektore nehnuteľností za posledné tri roky spolu so znižovaním nákladov a stabilnými štruktúrami zaistenia.
Poisťovatelia začali prejavovať väčšiu flexibilitu upisovania a považovali pohyby podlimitov, definícií krytia a odpočítateľných položiek pri živelných pohromách za priaznivé pre poistencov.
Klienti vo vysoko rizikových oblastiach, ako je Mexický záliv, pobrežie Atlantiku alebo Kalifornia, zaznamenali nadpriemerný pokles v dôsledku zvýšenej kapacity a nového kapitálu.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bola poisťovacia kontrola hodnotenia a údajov COPE vo všeobecnosti menšia.
Klienti s vyššou stratovou aktivitou a horšou kvalitou predloženia budú pravdepodobne čeliť menej priaznivým výsledkom obnovy.
Ochota poisťovateľov podnikať sa zvýšila v odvetviach vrátane skladovania, potravín a nápojov a technického rizika, ktoré za posledných päť rokov zaznamenali značný nárast sadzieb.
Klienti skúmali náklady na poistenie a vykonávali analýzy nákladov a výnosov s cieľom posúdiť samopoistenie a alternatívne riešenia prenosu rizík.
Trh s nehnuteľnosťami zostáva citlivý na straty, najmä na prebiehajúce lesné požiare v Los Angeles, ktoré ovplyvnia celkové straty v dôsledku katastrof v roku 2025.

Úrazové poistenie v USA

Zvyšuje sa miera nehôd v dôsledku zodpovednosti za motorové vozidlá a verdiktov poroty

Úrazové poistenie vzrástlo o 7 %; bez odmeňovania pracovníkov bol nárast o 11 %.

Odškodňovanie pracovníkov bolo naďalej hlavnou oblasťou záujmu väčšiny poisťovateľov; pretrvávali však obavy týkajúce sa zvyšujúcich sa rezerv a rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť.
Zodpovednosť za auto naďalej predstavovala pre poisťovateľov výzvy v oblasti ziskovosti v dôsledku väčších verdiktov poroty na celoštátnej úrovni a rastúcich nákladov na fyzické škody na automobiloch.
Miera všeobecnej zodpovednosti zostala relatívne stabilná s priemerným nárastom približne o 3 %.
- Stratová aktivita v určitých priemyselných triedach – vrátane nehnuteľností, pohostinstva a verejných subjektov – spôsobila väčší nárast.
- Obmedzenia pokrytia sa naďalej zvyšovali, vrátane vylúčení per- a polyfluóralkylových látok (PFAS), biometrických obmedzení a kybernetických vylúčení, pričom realitné a pohostinské organizácie zaznamenali ďalšie vylúčenia súvisiace so sexuálnym zneužívaním, obchodovaním s ľuďmi a útokmi.
Na trhu so zastrešujúcim a nadmerným ručením sa rizikovo upravené sadzby zvýšili o 15 % v porovnaní s 21 % v predchádzajúcom štvrťroku. (Poznámka: Tam, kde nedošlo k zmene programovej štruktúry, sa sadzby zvýšili o 9 % a 20 %.)
- Sadzby pre hlavné zastrešujúce programy s priaznivými stratami a nízkym rizikom mali tendenciu vyššie o 12 % až 15 %.
- Klienti s nepriaznivým vývojom strát a obavami z vystavenia sa zvyčajne zaznamenali zmeny limitov, príloh, krytia a/alebo cien so zvýšením sadzieb presahujúcim 30 %. Mnohí klienti hľadali alternatívne programové štruktúry, ako sú captives a štruktúrované obchody.
- Niektorí poisťovatelia obmedzili kapacitu individuálneho rizika na maximálne 15 miliónov USD (medián 10 miliónov USD) z dôvodu nepriaznivého vývoja v prostredí súdnych sporov v USA, a to aj v jurisdikciách, ktoré sa predtým považovali za priaznivé.
- Došlo k odklonu od sústredenia kapacity na jedinú vežu v dôsledku frekvencie vážnych škôd, najmä na trhu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, kde niektorí poisťovatelia zvýšili pripojovacie body pre vozidlá s viac ako 100 jednotkami.
- Niektorí poisťovatelia obmedzili alebo vylúčili krytie prvkov, ako sú PFAS, biometrické údaje, sexuálne zneužívanie a obťažovanie, endokrinné disruptory a geopolitické riziká.
- Expozície v priestoroch, ktoré sa kedysi považovali za riziká s nízkym rizikom, teraz dosahujú horšie výsledky nárokov, ako sa očakávalo.

Finančné a profesionálne poistenie v USA

Finančné a profesionálne poistenie: D&O naďalej vedie v poklese sadzieb

Sadzby finančných a profesionálnych liniek klesli o 3 %.

Miera zodpovednosti riaditeľov a vedúcich pracovníkov (D&O) klesla o 5 %.
- Ceny za D&O sa stabilizovali s jednociferným poklesom v primárnych aj celkových programových sadzbách; rozdiel medzi primárnou a nadbytočnou cenou sa zmenšil.
- Niektorí poisťovatelia sa buď odhlásili z obnovovania alebo znížili kapacitu z dôvodu nemožnosti obnoviť na súčasných úrovniach poistného.
Sadzby fiduciárneho poistenia boli vo všeobecnosti rovnaké.
- Poisťovatelia reagovali na súdne spory uplatňujúce teórie zákona o zabezpečení príjmu zamestnancov v dôchodkovom veku (ERISA) z nadmerných sporov o poplatky v dôchodkových plánoch až po zdravotné plány a manažérov dávok v lekárňach (PBM).
- Prebiehajúce súdne spory o nadmerných poplatkoch podľa ERISA 401(k) vrátane nákladov na obranu, vyrovnania a poplatkov žalobcom naďalej viedli k stratám poisťovateľov s výrazným trendom nesprávnych investičných nárokov.
- Zádržné boli veľkým problémom, pričom poisťovatelia vo všeobecnosti požadovali minimálne zádržné medzi 1 miliónom USD a 10 miliónmi USD pre väčšie plány kvôli obavám z rýchlo rastúcich nákladov na obranu a poplatkov za expertov.
- Nedávne súdne spory týkajúce sa prenosu dôchodkového rizika a výpočtov dôchodkov podnietili upisovateľov, aby sa opäť zamerali na plány so stanovenými dávkami.
Miera chýb a opomenutí (E&O) vzrástla o 1 %, zatiaľ čo miery finančných inštitúcií (FI) klesli o 2 %.

Kybernetické sadzby klesajú pri bohatej kapacite

Cyber poistenie sadzby znížil o 5 %.

Existovala veľká kapacita pre primárne aj prebytočné programy kybernetického poistenia, pričom ďalšia nová kapacita sa očakáva v roku 2025.
Poistenci so silnými postupmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti zvyčajne používali úsporu poistného na nákup vyšších limitov, zníženie zádržného a skrátenie čakacích lehôt; približne 20 % amerických klientov si v roku 2024 zvolilo vyššie limity.
Objem nárokov sa v roku 2024 zvýšil, pričom v USA bolo viac ako 2 000 žiadostí súvisiacich s porušením súkromia, problémami dodávateľského reťazca a ransomware.
Zatiaľ čo sa priemerné požiadavky na výkupné zvýšili, počet spoločností, ktoré výkupné platia, z roka na rok klesal.
Kybernetické riziko sa neustále vyvíja; témy zahŕňajú dôležitosť prísnych kontrol kybernetickej bezpečnosti, odolnosť voči hrozbám ransomvéru, informovanosť o vystavení sa agregácii a rizikám tretích strán, vplyv generatívnej AI a nové nariadenia o ochrane súkromia.

Naše sadzby odrážajú segmentový mix portfólia klientov spoločnosti Marsh.

Index globálneho poistného trhu

02/05/2025

Index globálneho poistného trhu je naším vlastným meradlom zmeny globálnej sadzby komerčného poistenia pri obnovení – poskytuje prehľad o hlavných svetových poistných trhoch.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Sadzby poistného trhu Spojeného kráľovstva

02/05/2025

Index globálneho poistného trhu je naším vlastným meradlom zmien sadzieb komerčného poistenia pri obnovení. Nižšie sú uvedené informácie o britskom poistnom trhu.

Global Insurance Market Index

Ceny poistného trhu v Latinskej Amerike a Karibiku

02/05/2025

Index globálneho poistného trhu je naším vlastným meradlom zmien sadzieb komerčného poistenia pri obnovení. Nižšie sú uvedené pohľady na poistný trh v Latinskej Amerike a Karibiku (LAC).

Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index